今年以来，面临新冠疫情带来的影响，云南坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力抓好能源企业复工复产各项工作，市场活力动力不断增强，能源为保障经济的有效运行做出了强有力的支撑。
一、能源生产基本情况
（一）原煤生产筑牢基础。随着煤炭企业逐步复产，政策性调控成效逐步显现，省内煤炭产能释放。2020年，规模以上工业生产原煤5265.63万吨，同比增长3.1%。增速与一季度持平，较上半年提高2.8个百分点。原煤优质产能持续释放，基础进一步夯实，煤矿企业户均产量明显提高，2020年达到29.25万吨，比上年增加4.61万吨，增长18.7%。其中，曲靖、昭通和红河原煤产量合计为4846.32万吨，占全省规模以上原煤产量的92.0%，较上年提高了2个百分点。
（二）焦炭生产较快回升。云南始终坚持合理有序开发煤炭资源，科学规划产业布局，对煤炭资源进行保护性开采，力争原煤全部就地加工转化，推进发展循环经济，最大限度地利用资源。全年焦炭产量1093.32万吨，同比增长9.6%；增速较一季度提高9.6个百分点、较上半年提高7.2个百分点、较前三季度提高5.7个百分点。
图1 2020年焦炭产量累计增速（%）
（三）发电量持续攀升、清洁化程度较高。全年规模以上工业完成发电量3451.17亿千瓦时，同比增长5.9%。增速较一季度提高20.6个百分点，较上半年提高15.6个百分点，较前三季度提高6.3个百分点。分品种看，火力发电量完成409.81亿千瓦时，同比增长30.3%；水力发电量完成2763.45亿千瓦时，同比增长3.7%；风力发电量完成247.55亿千瓦时，同比增长0.5%；太阳能发电量完成30.37亿千瓦时，同比下降2.8%。发电量中清洁电力（水电、风电、光伏电）3041.37亿千瓦时，比重达88.1%。
图2 2020年规模以上工业发电量累计增速（%）
（四）原油加工量平稳运行。本年因12月检修，全年规模以上工业原油加工量同比下降5.6%。自2017年投产以来，云南石化原油加工量连续三年均在1000万吨以上。投产至今，生产汽油、煤油、柴油、混苯、沥青等各类产品达30多种，产品销售区域覆盖云南、贵州、四川、西藏等地区，出口到老挝、缅甸等东南亚国家。
二、主要特点
（一）原煤库存情况较好，公路、铁路运煤保持增长。煤电在调峰调频、兜底保供电网安全稳定运行、枯水期用电保障等方面发挥着重要作用。年末，规模以上工业存煤725.5万吨。其中，电力、热力的生产和供应业企业存煤253.90万吨，同比增加71.9万吨，库存周转天数43.21天，电煤供应较为充裕。全年规模以上工业原煤流入1053.51万吨，流出579.32万吨，净流入量为474.19万吨，同比增加360.39万吨。省外煤炭的调入，作为云南煤炭消费的有力补充，对煤矿兼并重组、拓宽融资渠道、培育大型现代化煤炭企业集团、促进优质产能释放、煤炭清洁高效利用等政策的实施提供了保障。
（二）电力省内省外需求两旺
1.省内水电消纳情况较好。随着绿色铝硅项目的持续投产，全年全社会用电量2025.66亿千瓦时，增长11.8%。第一产业用电量18.73亿千瓦时，增长13.6%；第二产业用电量1485.82亿千瓦时，增长13.7%，其中，石油、煤炭及其他燃料加工业22.74亿千瓦时，增长13.4%；有色金属冶炼和压延加工业514.61亿千瓦时，增长38.0%。第三产业用电量252.81亿千瓦时，增长3.9%。城乡居民生活用电量268.31亿千瓦时，增长9.4%。
2.外送电量降幅持续快速收窄。随着全国疫情得到有效控制，省外电力需求快速增加，全年外送电量1663.78亿千瓦时，与同期持平，改变年初以下下降态势。
（三）全省发电装机规模突破1亿千瓦。云南蕴藏着丰富的水能资源。依靠地理优势，在国家“西部大开发”及“西电东送”，绿色硅铝项目总体布局规划等政策的支持下，发电装机新增较快，结构持续优化。
截止2020年底，全省发电装机容量约为10340.28万千瓦，较上年增加840.22万千瓦。其中，水电7556.17万千瓦，较上年增加777.20万千瓦，占全省总装机容量的73.1%；火电1510.83万千瓦，占比为14.6%；风电880.64万千瓦，占比为8.5%；光伏电392.65万千瓦，占比为3.8%。全省发电装机容量清洁能源（水电、风电，光伏电）占比85.4%，较上年提高1.3个百分点。
图3 云南2016年—2020年发电装机容量（万千瓦）及增速（%）
（四）长时段、大规模弃水有所改变。云南作为水电大省，近年来水电产能过剩形势严峻，为解决弃水问题，云南依托绿色清洁能源优势，促进传统产业转型升级，切实将云南资源优势转化为经济优势，积极培育省内用电市场，大力支持工业企业用电需求，努力延展能源产业链，科学布局清洁载能产业发展，对绿色硅铝产业重新科学布局。从2016年的弃水314亿千瓦时，到2020年全省弃水电量可控制在25亿千瓦时左右，电力供需形势发生巨大转变，电力行业将步入良性发展阶段。
（五）天然气资源供应进一步增加。全年全省缅、川天然气管道进气18.63亿立方米，较上年供气15.84亿立方米同比增量2.79亿立方米，增长17.6%。至2020年底，可新增文山、红河通管道气，建成通达11个州（市）中心城市的天然气骨干输气网络，长输管道总里程达3000千米，统筹推进省内天然气支线管网与中缅天然气管道互联互通。
三、监测中发现的问题
（一）电力供应“拐点”显现。一直以来，云南依托地域、资源优势，不断发展水电，在清洁电力快速发展的同时，利用“铝电联营”的模式，积极推进绿色硅铝项目，消纳清洁电力。但随着重点项目的持续投产，全省工业用电量将大幅增长，省内用电将由“供大于求”向“供不应求”转变。
（二）后续水电项目储备乏力。“十三五”期间全省基本完成国家大型水电基地的建设，预见“十四五”期间没有太多大型水电项目开发建设，后续水电项目储备缺乏、结构性矛盾凸显，将进一步增加“西电东送”电力供需矛盾。
四、对策和建议
（一）构建高效的电力供应保障体系。一是不断提升电力系统调节能力。健全火力发电保障体系，建立火电应急用煤保障机制，增强火电备用能力和枯期保障能力，确保汛枯交接期全省电力平稳供应；二是依托大型水电基地开发，加快特高压骨干网架建设，尽快签订“十四五”西电东送框架协议，推进落实云南新时代电力开发新格局；三是确保优先购电，通过优化水电调度、电网运行方式及时开展汛期水电应急交易，全力保电网安全和保障民生；四是充分利用大数据深入分析用户用电需求，推行智能用电，引导和激励用户主动参与系统调峰，增强电网柔性调峰能力。
（二）加强电力发展规划研究。云南能源生产和消费结构不断优化，基本形成了煤、油、气、电、新能源和可再生能源多轮驱动的能源生产体系。在白鹤滩、托巴等重大水电工程项目建设的同时，需加强不同电源之间、电源与电网之间的统筹规划与协调。
随着城市化进程不断加快，城市生活垃圾产生量不断增加，催生了生活垃圾焚烧发电行业的快速发展，布局垃圾发电领域，不仅仅是社会责任的体现，更是因为垃圾发电市场存在着巨大的增长空间，继华能集团之后，三峡集团也开始布局垃圾发电。因此应滚动修订电力发展规划，建立完善风险预警机制，加强对电力发展规划的合理评价，进一步优化我省电力供需结构。
（三）以“一带一路”为依托深化能源国际合作。一是加大能源储备国际合作力度。发挥云南区位及基础设施建设优势，积极推动与东南亚、南亚地区在重点领域对接、以点带面开展合作，依托政府间合作平台，以编制双边能源合作规划为基础，积极探索建立能源储备国际合作机制；二是提高油气中长期合同签约履约水平。完善滇缅油气中长期合同制度，规范合同签订行为，明确监管标准，督促产运需各方按期按量履行中长期合同；三是破解油气产业发展的体制机制障碍，构建多元供气格局，补足油气基础设施建设短板，确保设施运行安全高效，油气供需基本平衡。
执笔人：省统计局能源统计处 卯睿 李文彬
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